Silikonmaterial är inte bara en viktig del av den nationella strategiska framväxande industrins nya materialindustri, utan också ett oumbärligt stödmaterial för andra strategiska framväxande industrier.

Med den kontinuerliga expansionen av tillämpningsområden har den enorma efterfrågan gjort silikoner till ett av de mest populära kemiska materialen för närvarande.

Den största andelen av den inhemska silikonkonsumtionen sker inom områden som bygg, elektronik, el och ny energi, sjukvård och personlig vård. Bland dessa är byggbranschen för närvarande det viktigaste slutscenariot för tillämpning av silikon och står för cirka 30 %.

Förutom den kontinuerliga tillväxten av efterfrågan på silikonmaterial inom traditionella industrier, ger energibesparande och miljöskyddande industrier som solceller och ny energi, samt utvecklingen av framväxande industrier som byggande av ultrahög- och ultrahögspänningsnät, intelligenta bärbara material, 3D-utskrift och 5G, alla nya tillväxtpunkter för efterfrågan på silikoner.

Översikt över silikoner

Silikoner är en allmän term för organiska kiselföreningar, som syntetiseras och hydrolyseras av metallkisel och klormetan.

Det första steget i syntetiseringen av silikoner är att generera metylklorsilan, som sedan hydrolyseras för att erhålla monometyltriklorsilan, dimetyldiklorsilan och triklorsilan. Dimetyldiklorsilan är den huvudsakliga monomervarianten av organisk kisel, där dess huvudsakliga nedströmsprodukter är silikongummi och silikonolja.

För närvarande avser den produktionskapacitet för silikoner som nämns i Kina generellt produktionskapaciteten för metylklorsilan, medan den nuvarande produktionsstatistiken all är baserad på produktion av dimetylsiloxan.

Silikonindustrikedja

Silikonindustrikedjan är huvudsakligen uppdelad i fyra länkar: silikonråvaror, silikonmonomerer, silikonmellanprodukter och djupbearbetningsprodukter för silikon. Det finns färre produktionsföretag för råvaror, monomerer och mellanprodukter, medan djupbearbetning nedströms involverar ett brett utbud av produkter och mer spridd produktionskapacitet.

Silikonråvaror

Produktionsprocessen för silikoner involverar en stor andel råvaror. Silikonråvaran är industriellt silikonpulver, som framställs inom industrin genom att reducera kvarts med koks i en elektrisk ljusbågsugn.

Produktionen av industriell silikon förbrukar en stor mängd silikonmalm och energi och orsakar betydande miljöföroreningar. Därför har en stabil och högkvalitativ tillgång på industriella silikonråvaror blivit den grundläggande garantin för silikonproduktion.

Enligt SAGSI var den globala produktionskapaciteten för industriell silikon 6,23 miljoner ton år 2020, medan Kinas produktionskapacitet var 4,82 miljoner ton, vilket motsvarar 77,4 %.

Kisel

Silikonmonomerer och intermediärer

Den inhemska leveransen av silikonmonomerer och intermediärer står för över 50 % av den globala totalen, vilket gör landet till den största leverantören av silikonmonomerer och intermediärer i världen. På grund av silikonmonomerernas instabila tillstånd syntetiserar företag i allmänhet monomererna till intermediärer som DMC (dimetylsiloxan) eller D4 för försäljning.

Det finns få varianter och specifikationer för silikonmonomerer och mellanprodukter.

Dimetyldiklorsilan är för närvarande den mest använda silikonmonomeren och står för över 90 % av den totala monomermängden.

Inträdesgränsen för silikonindustrin är hög och har höjts till 200 000 ton, vilket kräver minst 1,5 miljarder yuan i kapitalinvesteringar. Den höga inträdesgränsen för branschen kommer att främja trenden med koncentration av monomerproduktionskapaciteten mot ledande företag.

För närvarande har endast ett litet antal företag tillräcklig teknologisk ackumulering och uppnått storskalig produktion, med över 90 % av produktionskapaciteten fördelad bland de 11 största företagen.

Koncentrationen av produktionskapaciteten för silikonmonomerer ger också större förhandlingsutrymme för företag i senare led.

Diklordimetylsilan

När det gäller utbud har många ledande silikonföretag i Kina pågående projekt eller nya planer. Den nya produktionskapaciteten kommer att koncentreras till produktion från 2022 till 2023, och branschens produktionskapacitet är på väg att gå in i en snabb expansionscykel.

Enligt data från Baichuan Yingfu kommer företag som Hesheng Silicon Industry, Yunnan Energy Investment och Dongyue Silicon Materials att investera cirka 1,025 miljoner ton i produktionskapacitet för silikoner i år. Företag som New Special Energy, Asia Silicon Industry och Sichuan Yongxiang investerar också i produktionskapacitet för polykristallint kisel, vilket driver en ökad efterfrågan på industriella silikoner.

SAGSI förutspår att Kinas produktionskapacitet av silikon-metylmonomerer kommer att överstiga 6 miljoner ton/år år 2025, vilket motsvarar över 70 % av den globala produktionskapaciteten av silikon-metylmonomerer.

Enligt C&EN planerar Momentive, ett ledande utländskt silikonföretag, att stänga sin silikonproduktionskapacitet i Waterford, New York, vilket gör Dow till den enda tillverkaren av silikonråvaror uppströms i USA.

Den globala produktionskapaciteten för silikonmonomerer överförs till Kina, och industrins koncentrationsgrad kommer att fortsätta att förbättras i framtiden.

Djupbearbetning av silikoner

Djupbearbetade silikonprodukter finns ofta i den molekylära formen RnSiX(4-n), och kiselkedjans stabila fysikalisk-kemiska egenskaper och variationen i funktionella grupper ger de djupbearbetade silikonprodukterna rika användningsfunktioner. De viktigaste produkterna är silikongummi och silikonolja, som står för 66 % respektive 21 %.

För närvarande är djupbearbetningsindustrin för silikoner fortfarande i ett snabbt utvecklingsskede, med en relativt spridd industri. Det finns över 3 000 nedströms djupbearbetningsföretag som enbart sysslar med silikonbearbetning.

Olivia Factory råmaterialtank

Strukturen för djupbearbetade silikonprodukter i Kina:

Utländska silikonföretag saknar kostnadsfördelar vid produktion av silikonmonomerer jämfört med kinesiska företag, och de flesta av de ledande utländska silikonföretagen fokuserar på att utveckla djupbearbetningsprodukter nedströms och utöka industrikedjan.

Kinas uppmuntrande politik för silikonindustrin har gradvis övergått från monomerproduktion till djupbearbetning av silikonprodukter, utveckling av nya silikonprodukter, expansion av nya tillämpningsområden och förbättring av den övergripande utnyttjandenivån.

Kiseldioxid

Silikonprodukter i efterföljande produktion har ett högre produktförädlingsvärde och marknadstillämpningsmöjligheter. För närvarande finns det fortfarande betydande utrymme för utveckling av silikonkonsumtionen på tillväxtmarknader i Kina och utomlands.

Silikon

Polykristallint kisel