Silikonmaterial är inte bara en viktig komponent i industrin för nya material i den nationella strategiska framväxande industrin, utan också ett oumbärligt stödmaterial för andra strategiska framväxande industrier.

Med den kontinuerliga expansionen av applikationsområden har den enorma efterfrågepotentialen gjort silikoner till ett av de mest populära kemiska materialen för närvarande.

Den största andelen av inhemsk silikonförbrukning finns inom områden som bygg, elektronik, el och ny energi, sjukvård och personlig vård.Bland dem är konstruktionsområdet för närvarande det huvudsakliga terminalscenariot för applicering av silikoner, vilket står för cirka 30%.

Förutom den kontinuerliga ökningen av efterfrågan på silikonmaterial i traditionella industrier, energisparande och miljöskyddsindustrier som solceller och ny energi, samt utvecklingen av framväxande industrier som konstruktion av kraftnät med ultrahög och ultrahög spänning , intelligenta bärbara material, 3D-utskrift och 5G, alla ger nya tillväxtpunkter för efterfrågan på silikoner.

Översikt över silikoner

Silikoner är en allmän term för organiska kiselföreningar, som syntetiseras och hydrolyseras av metallkisel och klormetan.

Det första steget i att syntetisera silikoner är att generera metylklorsilan, som sedan hydrolyseras för att erhålla monometyltriklorsilan, dimetyldiklorsilan och triklorsilan.Dimetyldiklorsilan är den huvudsakliga monomervarianten av organiskt kisel, med dess huvudsakliga nedströmsprodukter är silikongummi och silikonolja.

För närvarande avser den silikonproduktionskapacitet som nämns i Kina i allmänhet produktionskapaciteten för metylklorsilan, medan den nuvarande produktionsstatistiken all baseras på produktion av dimetylsiloxan.

Silikonindustrikedja

Silikonindustrins kedja är huvudsakligen uppdelad i fyra länkar: silikonråmaterial, silikonmonomerer, silikonmellanprodukter och silikonprodukter för djupförädling.Det finns färre produktionsföretag för råvaror, monomerer och intermediärer, medan nedströms djupförädling involverar ett brett utbud av produkter och mer spridd produktionskapacitet.

Silikonråvaror

Tillverkningsprocessen av silikoner omfattar en stor andel råvaror.Silikonråvaran är industriellt silikonpulver, som framställs inom industrin genom att reducera kvarts med koks i en ljusbågsugn.

Produktionen av industriell silikon förbrukar en stor mängd silikonmalm och energi och orsakar betydande miljöföroreningar.Därför har en stabil och högkvalitativ försörjning av industriella silikonråvaror blivit den grundläggande garantin för silikonproduktion.

Enligt SAGSI var den globala industriella silikonproduktionskapaciteten 6,23 miljoner ton 2020, medan Kinas produktionskapacitet var 4,82 miljoner ton, vilket motsvarar 77,4%.

Kisel

Silikonmonomerer och mellanprodukter

Det inhemska utbudet av silikonmonomerer och -intermediärer står för över 50 % av den globala totalen, vilket gör den till den största leverantören av silikonmonomerer och -intermediärer i världen.På grund av det instabila tillståndet hos silikonmonomerer syntetiserar företag vanligtvis monomererna till mellanprodukter som DMC (dimetylsiloxan) eller D4 för försäljning.

Det finns få varianter och specifikationer av silikonmonomerer och mellanprodukter.

Dimetyldiklorsilan är för närvarande den mest använda silikonmonomeren, som står för över 90 % av den totala monomermängden.

Ingångströskeln för silikonindustrin är hög, som har höjts till 200 000 ton och kräver minst 1,5 miljarder yuan i kapitalinvesteringar.Den höga tröskeln för industriinträde kommer att främja trenden med koncentration av monomerproduktionskapacitet mot ledande företag.

För närvarande har endast ett litet antal företag tillräcklig teknisk ackumulering och uppnått storskalig produktion, med över 90 % av produktionskapaciteten fördelat på de 11 bästa företagen.

Koncentrationen av silikonmonomerproduktionskapacitet ger också större förhandlingsutrymme för nedströmsföretag.

Diklordimetylsilan

När det gäller utbudet har många ledande silikonföretag i Kina pågående projekt eller nya planer.Den nya produktionskapaciteten kommer att koncentreras till produktionen från 2022 till 2023, och industrins produktionskapacitet är på väg att gå in i en snabb expansionscykel.

Enligt uppgifter från Baichuan Yingfu kommer företag som Hesheng Silicon Industry, Yunnan Energy Investment och Dongyue Silicon Materials att investera cirka 1,025 miljoner ton silikonproduktionskapacitet i år.Företag som New Special Energy, Asia Silicon Industry och Sichuan Yongxiang investerar också i produktionskapacitet för polykristallint kisel, vilket driver en ökning av efterfrågan på industriell silikon.

SAGSI förutspår att Kinas produktionskapacitet för silikonmetylmonomerer kommer att överstiga 6 miljoner ton/år år 2025, vilket motsvarar över 70 % av den globala produktionskapaciteten för silikonmetylmonomerer.

Enligt C&EN planerar Momentive, ett utländskt ledande silikonföretag att stänga sin silikonproduktionskapacitet i Waterford, New York, vilket gör Dow till den enda tillverkaren av silikoner uppströms i USA.

Den globala produktionskapaciteten för silikonmonomerer överförs till Kina, och industrikoncentrationsförhållandet kommer att fortsätta att förbättras i framtiden.

Djup bearbetning av silikoner

Djupt bearbetade silikonprodukter finns ofta i den molekylära formen av RnSiX (4-n), och de stabila fysikalisk-kemiska egenskaperna hos kiselkedjan och variationen av funktionella grupper ger de djupt bearbetade silikonprodukterna rika användningsfunktioner.Huvudprodukterna är silikongummi och silikonolja, som står för 66 % respektive 21 %.

För närvarande befinner sig industrin för djupförädling av silikoner fortfarande i ett snabbt utvecklingsskede, med en relativt spridd industri.Det finns över 3 000 nedströms djupbearbetningsföretag som endast sysslar med silikonbearbetning.

Olivia Factory Raw Material Tank

Strukturen för djupt bearbetade silikonprodukter i Kina:

Utländska silikonföretag saknar kostnadsfördelar med att producera silikonmonomerer jämfört med kinesiska företag, och de flesta av de ledande utländska silikonföretagen fokuserar på att utveckla nedströms djupförädlingsprodukter och förlänga industrikedjan.

Kinas uppmuntrande policy för silikonindustrin har gradvis skiftat från monomerproduktion till djup bearbetning av silikonprodukter, utveckling av nya silikonprodukter, expansion av nya applikationsområden och förbättring av omfattande användningsnivå.

Kiseldioxid

Silikonprodukter i efterföljande led har högre produktmervärde och möjlighet till marknadsanvändning.För närvarande finns det fortfarande betydande utrymme för utveckling av konsumtionen av silikoner på tillväxtmarknader i Kina och utomlands.

Silikon

Polykristallint kisel